Fatura ekleme, e-fatura akışı ve zam takibi

E-faturalar entegratörünüzden Giderler → E-Fatura İşlemleri ekranına otomatik düşer; faturayı Gider Oluştur ile gider olarak kaydedersiniz. Kaydettiğiniz an gider listesi, eşleşen hammaddelerin stoğu ve tedarikçinin cari bakiyesi güncellenir. Birim fiyat son alıştan farklıysa zam ya da indirim uyarısı çıkar.

E-faturalar kendiliğinden düşer

Entegratörünüzden gelen e-faturalar sisteme otomatik çekilir. Giderler → E-Fatura İşlemleri ekranında her fatura belge numarası, tedarikçi, tarih ve tutarla listelenir; durum etiketleri akışı gösterir: Beklemede (henüz işlenmedi), Atandı (bir yetkiliye yönlendirildi), İşlendi (gider oluşturuldu), Görmezden Gelindi. Kalem eşleşme rozeti (örn. "4 kalem · 4 eşleşme") yapay zekânın fatura kalemlerini hangi hammaddelerle eşlediğini söyler.

Her faturanın işlem menüsünde Görüntüle, İndir, Gider Oluştur, Görmezden Gel, Müdüre Ata ve Restoran Eşleştirmesi vardır. Birden çok şubeniz varsa tedarikçiye şube ataması yaparsınız: yerel tedarikçinin faturası doğrudan kendi şubesine düşer, diğer şubeye karışmaz. İlk kez gelen tedarikçinin faturasını yalnız fatura yetkilisi/sahip görür.

E-fatura durumları: Bekliyor, İşlendi ve Görmezden Gel

Giderler → E-Fatura İşlemleri'ndeki durum etiketlerinden ikisi kafa karıştırır:

• İşlendi — fatura bir gider kaydına bağlandı, KALICIDIR. Bağlı gideri silerseniz e-fatura otomatik olarak tekrar "Beklemede"ye döner; bu sessizce olur, ayrı bir uyarı çıkmaz.
• Görmezden Gel — faturayı yalnızca listeden çıkarır, SİLMEZ. İşlem menüsündeki "Tekrar İşleme Al" ile istediğiniz an geri getirebilirsiniz.

Birden çok faturayı seçip üstteki "Müdüre Ata" ile toplu atayabilirsiniz; bir faturanın atamasını sonradan değiştirmek için işlem menüsündeki "Atamayı Değiştir" seçeneğini kullanın.

Gider formu: her şey tek ekranda

Gider Oluştur dediğinizde form tedarikçi ayarlarıyla önceden dolu gelir: kategori, fatura tipi, fatura tarihi ve vade (tedarikçi ayarına göre "fatura + N gün", "ayın belirli günü" veya "ay sonu"). Ödeme bölümünde durum (ödendi / beklemede / parçalı) ve ödeme yöntemi seçilir; parçalı ödemede her taksit ayrı kaydedilir. Alt bölümde faturadan okunan hammadde kalemleri birimleriyle listelenir — miktar ve fiyatı düzeltebilir, kalem ekleyip çıkarabilirsiniz.

Zam ve indirim o anda yakalanır

Bir kalemin birim fiyatı son alıştan farklıysa sistem satırın altında uyarı gösterir: önceki fiyat, yeni fiyat, fark ve yüzde. Zamda kırmızı, indirimde yeşil. Böylece fiyat değişikliğini ay sonunda değil, mal kapıdayken görürsünüz.

Gider listesi ve vade takibi

Tüm giderler tek listede: fatura no, tedarikçi, kategori, tutar, ödeme durumu, fatura ve ödeme tarihi. Tarih, tedarikçi, kategori ve ödeme durumuna göre filtrelenir; örneğin "Beklemede" filtresi yaklaşan ödemelerinizin toplamını verir. Vadesi gelenler her sabah 08:00'de e-posta ile hatırlatılır.

Gider kategorileri

Her gider bir kategoriye düşer (Et Ürünleri, Gıda Toptan, Genel Gider…). Kategoriler Panel → Gider Analizi'ni besler; ihtiyaca göre yeni kategori ekleyebilir, kullanılmayanı pasifleştirebilirsiniz.

Bağlı irsaliyeler: kalemler toplanır, fiyatlar geri yazılır

Mal daha önce irsaliyeyle geldiyse formun "Bağlı İrsaliyeler" bölümünden o tedarikçinin açık irsaliyelerini seçin; kalemler faturaya devralınır ve stok ikinci kez yazılmaz. Birden çok irsaliyede geçen aynı hammadde tek kaleme toplanır (5 kg + 3 kg domates → 8 kg) ve birim fiyat toplam tutardan hesaplanır.

İrsaliyede fiyat yoksa sorun değil: fatura kaydedildiğinde faturadaki fiyat irsaliye satırlarına geri yazılır. Satır altındaki kıyas kartı fatura ile irsaliyeyi karşılaştırır; birleşik kalemlerde kıyas 5+3=8 toplamına göre yapılır, fark varsa "İrsaliyeyi uygula" ile tek dokunuşta düzeltirsiniz.